一、中國視頻監控行業現狀

? ? 中國 2013-2018 年模擬標清視頻監控攝像機和模擬高清視頻監控攝像機的復合增長率分別為-15.2%、 29.6%。 模擬標清視頻監控攝像機需求量不斷下降， 預計 2018 年同比下降 13%， 將下降到 0.38 億臺。 模擬高清視頻監控攝像機需求量則不斷上升，預計 2018 年同比增長 26%，將增長到 0.30 億臺。 按照目前標清模擬視頻芯片價格約 1-5 元，高清模擬視頻芯片價格約 5-50 元/顆測算，當前年市場空間測算約 5 億， 隨著國內安防監控的需求增長， 未來 3 年預計將持續保持 10%的復合增速。

中國模擬標清視頻監控攝像機市場總量

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? ? 相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國視頻監控設備行業市場需求預測及投資前景分析報告》

中國模擬高清視頻監控攝像機市場總量

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? ? 測算 2020 年車載攝像頭全球出貨量將達到 8300 萬顆，年復合增速超 20%， 2020 年國內車載攝像頭市場約為 4200 萬顆，年復合增速達 30%， 假設其中模擬攝像頭占比 30%，則市場規模新增 2.5 億元

中國車載攝像頭市場總量預測（百萬臺）

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? ? 隨著中國大安防需求不斷提升，中國網絡攝像機迎快速增長 。

? ? 2013-2017 年中國網絡攝像機的出貨數量復合增長率為 84%，至 2017 年市場總量達到 0.79 億臺， 預計 2018 年出貨量達到 0.99 億臺， 同比增長 25%， 對應市場空間超過 330 億人民幣，預計未來 3 年仍將保持 25%以上復合增速。

中國網絡攝像機市場總量

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? ? 目前國內 IPC SOC 市場集中度較高，海思、德州儀器等幾家大廠占據國內 90%以上的市場份額，其中海思擁有 64%的市占率和絕對領先的產品。

? ? 二、視頻監控行業發展趨勢

? ? 2013-2017 年中國安防行業復合增長率為 9%， 預計2018 年中國安防行業市場規模將超過 6500 億元，隨著 AI+安防加速發展，至 2022年市場空間有望近萬億。 同時 2018 年預計視頻監控設備市場將約達 646 億元， 且未來 3 年將保持 15%以上的復合增速，至 2022 年有望超過千億市場規模

中國安防行業市場規模（億元）

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中國視頻監控設備市場規模

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? ? 未來隨著人工智能深入發展，“AI+安防”促視頻監控行業再升級。 當前中國視頻監控行業有著三大發展趨勢：

? ? 高清化： 攝像機的清晰度從標清（30 萬像素）升級到 100 萬像素(高清)或以上。

? ? 云端化： 后端設備存儲替換為數據中心集中云存儲（IP-SAN）。

? ? 智能化： 利用 AI 技術升級攝像頭芯片，部分數據可在前端直接處理，大大減少后端處理的工作量。 當前中國視頻監控行業正加速發展智能化產品。

? ? 傳統的網絡攝像機對于網絡帶寬的要求較高， 1080P 的圖像，即使反復壓縮后，也需要至少 8Mbps 帶寬。 主要是由于網絡攝像機直接把巨量數據的高清視頻回傳給數據中心里的 NVR，很難對所有圖像進行實時分析， 大部分 時候是對保存的圖像進行事后分析。 如果全部通過后端數據中心處理，不論處理能力、存儲還是網絡，都是不可能承受的。

? ? AI 智能處理“云+邊緣節點” 將成為業內主流的解決方案， 即前端攝像頭和后端系統均設有 AI 功能。 前端攝像頭可以實時對大部分視頻數據進行結構化處理， 例如，設置在交通路口的攝像頭可以提取車牌，車型等汽車信息和乘客數量，是否帶安全帶等乘客信息回傳給數據中心。 而少部分不容易識別的視頻數據才會發送至后端系統處理。同時，前端處理完的數據已經結構化，數據量極大減少，發往后端做存儲和進一步的分析。

? ? 未來以“AI Cloud”架構基礎+視頻攝像+應用場景將賦能傳統行業打開新市場，Ai Cloud 面向公安、交通、司法、文教衛、能源、金融、智能樓宇等行業， 將賦能各行業智能化轉型。例如，在公共安全領域， AI Cloud 能快速打擊犯罪；在公共服務領域， AI Cloud 服務智慧出行；在商業領域， AI Cloud 能幫助商戶優化產品和服務，提升經營效率；在金融領域， AI Cloud 賦能精準營銷，提升客戶體驗；在教育領域， AI Cloud 將實現智慧教育，創新教學管理。隨著“AI+攝像”設備接入量不斷提升， 至 2022 年， 中國智能安防行業市場規模將達到近萬億。

? ? 截止 2017 年底，我國安防與雪亮工程市場中標過億項目 80 個， 中標過億項目市場規模總計約 260 億。 而根據《中國安防行業“十三五” (2016-2020 年)發展規劃》明確要求 2020 年重點公共區域視頻監控聯網率達 100%，重點行業、領域涉及公共區域的視頻圖像資源聯網率達 100%，實現該目標意味著未來幾年將是雪亮工程投入高峰期， 直接拉動視頻設備市場空間可達千億。

? ? 隨著“AI+安防” 帶來高清及超高清攝像機需求，疊加運動攝像機、無人機、行車記錄儀等新應用，對高清超高清攝像機的需求正快速增長。2013 -2018 年的超高清攝像機年均復合增長率超過 60%， 2018 年 200 萬像素及以上的超高清安防視頻監控網絡攝像機年出貨量將超過 2900 萬臺。