一、信息化的基本概念

1、 信息化的定義與目的

信息化是指在國家宏觀信息政策指導下，通過信息技術開發、信息產業發展、信息人才配置，最大限度地利用信息資源以滿足全社會的信息需求，從而加速社會各個領域的共同發展以推進信息社會的過程。

信息化的主體是全體社會成員（政府、企業、團體和個人），時域是一個長期過程，空域是經濟和社會的一切領域，手段是先進社會生產工具。

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企業信息化的根本目標

企業信息化的具體目標是優化企業業務活動使之更加有效，其根本目的在于提高企業競爭能力，使得企業具有平穩和有效的運作能力，對緊急情況和機會做出快速反應，為企業內外部用戶提供有價值的信息。

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2、 信息化涉及的三大創新

企業信息化涉及三類重要創新：

• 技術創新：在生產工藝設計、產品設計中使用計算機輔助設計系統，并通過互聯網及時了解和掌握創新的技術信息，加快技術向生產的轉化。生產技術與信息技術相結合，能夠大幅度地提高技術水平和產品的競爭力。

• 管理創新：按照市場發展的要求，對企業現有的管理流程重新整合，從作為管理核心的財務、資金管理，轉向技術、物資、人力資源的管理，并延伸到企業技術創新、工藝設計、產品設計、生產制造過程的管理，進而擴展到客戶關系管理、供應鏈的管理乃至發展到電子商務。

• 制度創新：那些不適應企業信息化的管理體制、管理機制和管理制度必須得到創新。

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3、信息化需求的三個層次

組織對信息化的需求是組織信息化的原動力，通常包含三個層次：

• 戰略需求：目標是提升組織的競爭能力，為組織的可持續發展提供支持環境。這是最高層次的需求，決定了企業信息化的發展方向和整體架構。

• 運作需求：包含實現信息化戰略目標的需求、運營策略的需求和人才培養的需求三個方面。這一層次關注的是如何將戰略目標轉化為具體的運作策略。

• 技術需求：主要強調在信息技術層面上對系統的完善、升級、集成和整合提出的需求。這是最基礎的技術層面需求，為上層需求提供技術支撐。

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二、企業信息化六大方法體系

1. 業務流程重構方法：
   強調對業務流程進行"徹底的、根本性的"重新設計。比如傳統制造業企業，打破原有的生產、采購、銷售等流程，按照新的高效協同邏輯重新規劃，以提升整體運營效率。

2. 核心業務應用方法
   聚焦企業核心業務來推動信息化建設。像電商企業圍繞商品展示、交易支付、物流配送等核心業務環節引入信息化系統，提升核心業務競爭力。

3. 信息系統建設方法：
   把建設信息系統當作企業信息化的關鍵和重點。企業通過構建ERP（企業資源計劃）、CRM（客戶關系管理）等信息系統，整合企業內外部資源，實現高效管理和運營。

4. 主題數據庫方法：
   構建面向企業核心業務的數據庫，消除"信息孤島"。例如大型集團企業建立統一的主題數據庫，讓財務、人事、業務等各部門數據實現互聯互通，提高數據共享和利用效率。

5. 資源管理方法：
   致力于增強企業資源管理能力，典型代表如ERP（企業資源計劃）、**SCM（供應鏈管理）**系統。通過這些系統對企業的人力、物力、財力等資源進行合理調配和管理。

6. 人力資本投資方法：
   依據人力資本理論，將企業部分優秀員工視為一種資本，注重對其投資以獲取收益。比如企業為員工提供專業培訓、晉升機會等，激發員工創造力和價值，實現企業與員工雙贏。

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三、信息系統戰略規劃方法

1、 戰略規劃方法的演進

信息系統戰略規劃方法經歷了三個階段的演進：

第一階段：以數據處理為核心，圍繞職能部門需求

• 關鍵成功因素法（CSF）
• 戰略集合轉化法（SST）
• 企業系統規劃法（BSP）

第二階段：以企業內部MIS為核心，圍繞企業整體需求

• 戰略數據規劃法（SDP）
• 信息工程法（IE）
• 戰略柵格法（SG）

第三階段：綜合考慮企業內外環境，以集成為核心，圍繞企業戰略需求

• 價值鏈分析法（VCA）
• 戰略一致性模型（SAM）

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2、 關鍵成功因素法（CSF）

在企業戰略范疇內，它聚焦于找出"關鍵信息集合"。這些關鍵信息對應著企業運營中至關重要的因素，抓住它們就等于抓住了主要矛盾。

通過CSF方法，從企業戰略里提煉出關鍵信息后，將其導向信息系統戰略層面，最終目的是確定信息系統開發的優先次序。比如在電商企業中，物流配送效率、客戶數據分析等可能是關鍵成功因素，依據CSF就能明確在信息系統建設時，優先開發物流管理系統、客戶關系管理系統等相關模塊。

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3、 戰略集合轉化法（SST）

戰略集合轉化法以企業戰略為基礎，企業戰略包含使命、目標、戰略等構成的戰略目標信息集合。SST的核心在于將企業戰略集合進行轉化，通過分析和處理企業戰略中的使命、目標等要素，推導出與之適配的信息系統戰略目標。
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4、 企業系統規劃法（BSP）

BSP采用"自上而下規劃，自下而上實現"的策略。自上而下規劃時，從企業整體戰略出發，全面梳理業務流程和信息需求，確定信息系統的總體架構和功能模塊。自下而上實現則是基于底層業務操作和數據處理需求，逐步構建和完善系統。

BSP通過UC矩陣進行子系統劃分，矩陣中的"U"代表使用（Use），"C"代表創建（Create）。借助這種矩陣分析，能清晰界定不同業務功能與數據類別的關系，合理劃分出相互獨立又有機協同的子系統。

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四、企業信息化體系架構

1、 四層架構體系

企業信息化與電子商務架構包含四個層次：

1. 業務系統層：涵蓋制造、分銷、財務等眾多業務領域。

   • 如制造環節的產品數據管理系統（PDM）用于管理產品相關數據；
   • 財務領域的企業資源計劃系統（ERP）整合企業資源，實現財務、人力等多方面的高效管理；
   • 客戶關系管理系統（CRM）聚焦銷售管理、呼叫中心等，加強客戶關系維護。

2. 信息集成層：企業信息總線作為核心，連接各業務系統，實現數據流通。

   • 數據倉庫（DW）存儲大量歷史數據，為數據分析提供基礎；
   • 數據挖掘、在線分析和決策支持系統（DM/OLAP/DSS）對數據進行深度分析挖掘，輔助企業決策。

3. 核心技術層：企業信息化工程依賴信息技術、自動化技術、現代管理技術、制造技術等核心技術，為信息化建設提供技術支撐。

4. 信息門戶層：企業信息門戶（Enterprise Information Portal）作為統一入口，方便企業內外部用戶訪問各類信息和服務，提升信息共享與協同效率。

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2、 ERP系統演進

ERP系統經歷了從MRP到MRPII再到ERP的演進過程：

1. 物料需求計劃（MRP）：它是企業生產計劃管理中的重要方法，主要根據產品的需求數量、交貨期等，結合庫存信息，計算出生產所需物料的數量和時間。

2. 制造資源計劃（MRPII）：在MRP基礎上發展而來，不僅涵蓋物料需求計劃，還將生產能力需求計劃、車間作業計劃以及財務系統等資源進行集成。其核心圍繞物流，以計劃為主線，對制造企業的各種資源進行有效規劃和控制。

3. 企業資源計劃（ERP）：是MRPII的進一步擴展。它打通了供應鏈，將供應商、制造商、分銷商、零售商等納入管理范疇，實現了整個供應鏈的信息集成和協同運作。同時，ERP擴展到非制造業領域，如服務業等。并且，其重心轉移到財務上，通過對企業財務數據的有效管理和分析，輔助企業進行決策。

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3、客戶關系管理（CRM）

CRM即Customer Relationship Management，核心是以客戶為中心。它將客戶置于企業運營的核心位置，旨在深入了解客戶需求、偏好等，以便提供更貼合客戶的產品和服務。

CRM的主要模塊

1. 銷售自動化：借助軟件工具自動處理銷售流程中的重復性任務，如客戶信息錄入、銷售機會跟蹤等，提升銷售效率。

2. 營銷自動化：自動執行營銷活動，像郵件營銷、社交媒體推廣等，精準觸達目標客戶，提高營銷效果。

3. 客戶服務與支持：為客戶提供便捷的服務渠道，及時響應和解決客戶問題，提升客戶體驗。

4. 商業智能：對客戶數據進行分析挖掘，為企業決策提供數據支持，如發現潛在客戶群體、預測客戶需求等。

CRM能夠提高工作效率，節省開支；提高客戶滿意度；提高客戶的忠誠度。通過持續優質服務和良好體驗，增強客戶對企業的信任和依賴，使其更愿意長期選擇企業產品或服務。
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4、供應鏈管理（SCM）

SCM強調強強聯合，通過整合與優化信息流、資金流、物流"三流"，打破企業間的"信息孤島"，并遵循嚴格的數據交換標準。例如，多家企業組成戰略聯盟，共享信息、協同運作，提升整體競爭力。

信息化的三流

1. 信息流（核心）：包括需求信息流（從需方到供方，如客戶訂單、生產計劃、采購合同等）和供應信息流（從供方到需方，如入庫單、完工報告單、庫存記錄等）。準確、及時的信息流能確保各環節高效協作。

2. 資金流：涉及供應鏈中資金的流動，如采購付款、銷售收款等，合理管理資金流可保障企業運營資金的順暢周轉。

3. 物流：指產品實體的流動，從原材料采購運輸、生產過程中的物料移動到成品的配送等，高效物流能降低庫存成本、提高交付效率。

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5、商業智能（BI）（ing）

商業智能（BI）是利用技術手段對企業數據進行收集、存儲、分析，以輔助決策的系統。其用途主要是決策分析，通過分析歷史數據預判未來趨勢，比如分析過往銷售數據預測市場需求變化，幫助企業制定更合理的營銷策略。

BI的關鍵組成部分

1. 數據倉庫：用于存儲大量歷史數據，它從企業多個數據源提取數據并進行整合、清洗和轉換，為后續分析提供統一、干凈的數據基礎。

2. OLAP（聯機分析處理）：支持復雜的數據分析操作，如多維數據分析、切片、切塊、鉆取等，能從不同維度和角度對數據進行分析，幫助用戶深入了解數據背后的信息。

3. 數據挖掘：運用算法從海量數據中挖掘潛在模式、關系和知識，如發現客戶購買行為模式、市場細分特征等，為企業決策提供更具價值的信息。

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數據處理流程

BI的數據處理流程包括：

1. 數據獲取與整合
2. OLAP分析
3. 數據集市與應用
4. 數據挖掘

通過這些步驟，企業能夠從原始數據中提取有價值的信息，支持決策制定。

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數據挖掘方法

1. 關聯分析：旨在找出數據間隱藏的相互關系。比如在超市購物數據中，發現購買啤酒的顧客往往也會購買尿布，商家據此可優化貨架擺放或進行聯合促銷。

2. 序列模式分析：聚焦于分析數據間的前后因果關系。像在電商用戶購買行為數據中，分析出用戶先購買手機，之后可能購買手機殼、充電器等配件。

3. 分類分析：給每個記錄賦予特定標記，再依據標記進行分類。例如將客戶按消費金額高低標記為"高價值客戶"“中價值客戶”“低價值客戶”。

4. 聚類分析：在未給定標記的情況下，依據數據特征將相似數據聚集在一起，幫助企業發現不同產品群體特征。

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6、數據湖與數據倉庫

數據湖的定義

數據湖是大型數據存儲庫，用于存儲企業各類原始數據，這些數據可進行存取、處理、分析及傳輸。數據湖存儲結構化數據和非結構化數據，既支持數據分析處理，也支持事務處理。

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數據倉庫與數據湖對比

• 數據：數據倉庫存儲的是清洗過的結構化數據；數據湖存放原始數據，涵蓋結構化、半結構化數據。

• 模式：數據倉庫在數據存儲前定義數據模式；數據湖數據存儲后定義數據模式，提供敏捷、簡單的數據集成方式。

• 存取方法：數據倉庫通過標準SQL接口進行數據存取；數據湖可通過應用程序、類SQL程序存取數據。

• 優勢：數據倉庫能集成多數據源數據，提供干凈、安全的數據環境；數據湖具備無限擴展性，支持并行執行，能與多種編程框架結合。

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7、業務流程管理

1. 業務流程重組（BPR）
   BPR強調對企業原有業務流程進行顛覆性、徹底性的重新設計。它不是對現有流程的簡單優化，而是打破原有流程框架，從根本上重新思考和設計業務流程，以實現成本、質量、服務和速度等方面的顯著改善。
2. 業務流程管理（BPM）
   BPM運用PDCA（計劃-執行-檢查-行動）循環，對業務流程進行持續改進。通過不斷地規劃流程、執行流程、檢查流程執行效果并采取改進措施，使業務流程不斷優化，提高企業運營效率和管理水平。

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8、企業應用集成（EAI）

企業應用集成（EAI）旨在消除企業內部各應用系統間的信息孤島。在未進行集成時，企業的財務、銷售、采購、研發、人事等系統各自獨立，數據無法共享，形成"煙囪架構"。EAI通過技術手段實現這些系統的互聯互通，讓數據在各系統間順暢流動。

EAI的層次

1. 表示集成（界面集成）：在表示層進行集成，將多個應用系統的界面整合為統一界面。用戶通過一個集成界面就能訪問不同應用子系統功能，無需在多個界面間切換。

2. 數據集成：重點是對不同應用系統的數據進行整合。通過抽取、轉換、加載（ETL）等操作，把分散在各系統的數據匯聚到一起，保證數據一致性和準確性。

3. 控制集成（應用集成，API集成）：借助API實現應用系統間的功能調用和協同。通過中間件，一個應用系統可調用另一個應用系統的業務邏輯或服務，實現應用間的交互和控制。

4. 業務流程集成（過程集成，B2B）：從業務流程層面進行集成，跨越多個應用系統，實現端到端的業務流程自動化。不僅集成數據和功能，還對業務流程進行優化和協調。

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EAI的集成方式

1. 消息集成：通過消息機制在不同系統間傳遞消息實現集成。適合數據量小、交互頻繁場景，支持異步交互。

2. 共享數據庫：多個系統共享同一個數據庫，通過對數據庫的讀寫操作實現數據交互和集成。交互頻繁且要求立即處理，采用同步方式。

3. 文件傳輸：通過在系統間傳輸文件實現數據集成。適用于數據量大、交互頻率低、即時性要求低的場景。

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EAI服務層次

1. 通訊服務（底層）：借助通訊中間件實現消息的路由，是EAI實現系統間通信的基礎服務。

2. 信息傳遞與轉化服務：主要職責是傳遞消息，并在必要時對消息進行轉化，確保消息能被目標系統正確理解和處理。

3. 應用連接服務：通過應用連接適配器將應用接口連接至EAI平臺，實現應用系統與平臺的互聯互通。

4. 流程控制服務（高層）：用于解決涉及人工參與的長期工作流程控制問題，對復雜流程進行有效控制和管理。

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9、企業門戶類型

1. 企業信息門戶（EIP）
   作為統一訪問入口，讓員工、合作伙伴、客戶、供應商能訪問企業內部網絡和互聯網存儲的各類所需信息。打破信息壁壘，提升信息獲取效率。

2. 企業知識門戶（EKP）
   在企業網站基礎上增加知識性內容，相當于企業知識庫。它整合企業內部的專業知識、經驗分享、行業研究報告等，方便員工學習交流，促進知識沉淀和傳承。

3. 企業應用門戶（EAP）
   以商業流程和企業應用為核心，借助門戶技術將商業流程中不同功能的應用模塊集成在一起，是企業信息系統的網上集成界面。

4. 垂直門戶
   專注為特定行業服務，傳送的信息聚焦于特定領域。比如醫療行業垂直門戶，只提供醫療行業的資訊、學術研究、產品信息等。

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五、電子商務模式

1. B2B（企業對企業）
   企業與企業之間的電子商務模式，通過1688、慧聰網等平臺，實現企業間原材料采購、產品批發等交易，整合資源并促進企業間業務合作。

2. C2C（個人對個人）
   個人與個人之間的電子商務模式，以閑魚為代表，個人可發布閑置物品信息并與其他個人交易，推動閑置資源的流通與再利用。

3. B2C（企業對個人）
   企業對個人的電子商務模式，京東、天貓等平臺上的企業店鋪直接向個人消費者銷售商品，提供豐富商品選擇和便捷購物體驗。

4. C2B（個人對企業）
   個人對企業的電子商務模式，例如個人憑借專業知識為企業提供咨詢服務，滿足企業特定需求，實現個人與企業間的服務交易。

5. O2O（線上對線下）
   線上對線下的電子商務模式。以團購為例，消費者在網絡平臺上完成商品或服務的預訂、支付等操作（線上），然后到線下實體店享受商品或服務，實現線上線下的融合。

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六、企業數字化轉型

數字化內涵

借助新一代信息技術，推動商業模式變革，重構產業鏈，改善企業與消費者、合作伙伴的關系。例如電商平臺利用數字化技術改變傳統零售模式，實現線上交易、精準營銷，重塑零售產業鏈。

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企業數字化轉型五個階段

1. 初始級發展階段：聚焦數碼化，實現信息的記錄、儲存、傳輸數字化。像企業開始用電子文檔記錄業務數據，取代部分紙質記錄，便于數據管理和傳輸。

2. 單元級發展階段：強調數量化，提升單項業務運行的規范性和效率。比如企業對財務部門的核算流程進行數字化改造，規范操作流程，提高核算速度和準確性。

3. 流程級發展階段：核心是數字化，對關鍵業務流程及相關要素進行集成優化。例如制造企業將生產流程中的設備、軟件系統集成，實現生產流程自動化、智能化。

4. 網絡級發展階段：注重數模化，實現企業級數字化和產業互聯網級網絡化，以數據驅動業務模式創新。如汽車制造企業通過數據整合和分析，創新出個性化定制生產的業務模式。

5. 生態級發展階段：突出數用化，實現生態級數字化和泛在物聯網級網絡化，推動與生態合作伙伴資源、業務、能力等要素的開放共享與協同合作。

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七、智能制造體系

智能制造系統層級

1. 設備層：包含傳感器、儀器儀表、機器、裝置等基礎硬件設施。這些設備是工業生產和智能系統的基礎，負責采集數據和執行操作。

2. 單元層：在企業內部，承擔處理信息、監測和控制物理流程的功能。比如自動化生產線中的控制單元，根據接收到的指令和采集的數據，對生產流程進行精準控制。

3. 車間層：主要面向工廠或車間的生產管理。負責車間內的生產調度、資源分配等工作，協調設備、人員等資源，保障車間生產活動高效有序進行。

4. 企業層：聚焦企業經營管理。涵蓋企業的戰略規劃、財務管理、人力資源管理等方面，從宏觀層面把控企業運營方向，調配企業資源。

5. 協同層：強調內部和外部信息的互聯互通與共享，實現跨企業間的業務協同。例如在供應鏈中，協同層可讓核心企業與上下游供應商、分銷商等共享庫存、訂單等信息。

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