一、總體情況

乘聯會數據顯示，1月1日至1月28日，全國乘用車廠商新能源車批發銷量為56.7萬輛，同比增長76%，環比下降38%；國內新能源車市場零售銷量為59.6萬輛，同比增長92%，環比下降24%。?

二、銷量分析

• 車型銷量:?賽力斯/長安銷量逆勢增長，問界M7首登銷量榜首。

  1）1月賽力斯新能源汽車銷量達36838輛，同比增長654.1%。其中，AITO問界全系交付新車32973輛，環比增長34.76%，24天單日交付破千。

  2）理想汽車1月共計交付新車約3.12萬輛，同比增長105.8%，環比下降38.11%。

  3）埃安 1月共交付新車24,947輛，同比增長204%，環比下降45.7%。埃安2024年的銷量目標是突破70萬輛。

  4）比亞迪 1月新能源汽車銷量201493輛，同比增33.14%，環比下降40.92%。其中，乘用車出口36174輛。旗下高端品牌仰望1月銷量1652輛，上市已累計銷售3653輛。

  5）深藍汽車1月共交付新車17,042輛，同比增長177.7%，環比下降7.1%。深藍汽車CEO鄧承浩在個人社交平臺表示，2024年深藍團隊的目標是全球銷量達到45萬輛。

  6）極氪汽車1月共交付新車12,573輛，同比增長303.5%，環比下降6.7%。極氪汽車2024年將挑戰23萬輛的交付目標。

  7）零跑汽車1月共交付新車12,277輛，同比增長997.9%，環比下降34.1%。零跑汽車創始人兼董事長朱江明表示：2024年的銷量目標為30-40萬輛。

  8）蔚來汽車1月共交付新車10,055輛，同比增長18.2%，環比下降44.2%。

  9）哪吒汽車1月全系交付10,032臺輛，同比增長66.8%，環比2023年12月增長95.4%。哪吒汽車宣布，2024年全球銷量目標為30萬輛，其中國內銷量目標為20萬輛，海外銷量目標為10萬輛。

  10）小鵬汽車1月共交付新車8,250輛，同比增長58.1%，環比下降59%。

  11）嵐圖汽車1月共交付新車7,041輛，同比增長354.8%，環比2023年12月下滑了29.7%。嵐圖汽車提出，2024年錨定全年汽車銷售10萬輛“新目標”。

  

• 零部件滲透率:?HUD/攝像頭(≥10個)/激光雷達/電吸門環比增幅明顯，滲透率分別為15.80%/16.68%/7.24%/12.90%，環比+5.04/+4.20/+3.81/+3.51pct。

三、智能駕駛分析

• 標配L2及以上智能駕駛滲透率:?42.21%，同比+4.61pct，環比+0.82pct。

• 感知層:

  • 攝像頭(≥10個)滲透率16.68%，同比+7.52pct，環比+4.20pct。

  • 超聲波雷達(≥10個)滲透率25.37%，同比+6.93pct，環比持平。

  • 毫米波雷達滲透率40.37%，同比+7.69pct，環比+4.62pct。

  • 激光雷達滲透率為7.24%，同比+4.40pct，環比+3.81pct。

  • 高精地圖滲透率為10.97%，同比-1.05pct，環比-1.20pct。

• 決策層:

  • 英偉達/地平線/Mobileye滲透率分別為4.64%/4.79%/1.37%，地平線滲透率仍保持略高于英偉達。

• 智駕功能:

  • 車道保持輔助/自適應巡航/車道居中輔助/并線輔助/自動變道輔助/自動泊車入位/記憶泊車滲透率分別為44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。

四、結論

2024年1月，新能源汽車市場總體保持高速增長態勢，但環比增速有所放緩。智能駕駛方面，L2級及以上智能駕駛滲透率持續提升，感知層和決策層硬件配置不斷豐富，智駕功能滲透率穩步上升。

五、未來展望

預計2024年新能源汽車市場將繼續保持增長態勢，銷量有望突破700萬輛。智能駕駛方面，L2級及以上智能駕駛將成為標配，L3級及以上智能駕駛也將逐步普及。

圖片來源天風證券