蒙特卡洛分析 pmp_PMP基礎名詞介紹 | 59. 實施定量風險分析

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你好，這是“兔子研習社”為管理新手推出的“PMP基礎名詞介紹”系列內容。如果你正打算轉到管理崗位，或者想要學習國際通行的項目管理知識，那恭喜你，這里滿滿的干貨會讓你不虛此行。

實施定量風險分析是就已識別的單個項目風險和不確定性的其他來源對整體項目目標的影響進行定量分析的過程。本過程的主要作用是，量化整體項目風險敞口，并提供額外的定量風險信息，以支持風險應對規劃。本過程并非每個項目必需，但如果采用，它會在整個項目期間持續開展。

并非所有項目都需要實施定量風險分析。能否開展穩健的分析取決于是否有關于單個項目風險和其他不確定性來源的高質量數據，以及與范圍、進度和成本相關的扎實項目基準。定量風險分析通常需要運用專門的風險分析軟件，以及編制和解釋風險模式的專業知識，還需要額外的時間和成本投入。項目風險管理計劃會規定是否需要使用定量風險分析，定量分析最可能適用于大型或復雜的項目、具有戰略重要性的項目、合同要求進行定量分析的項目，或主要相關方要求進行定量分析的項目。通過評估所有單個項目風險和其他不確定性來源對項目結果的綜合影響，定量風險分析就成為評估整體項目風險的唯一可靠的方法。在實施定量風險分析過程中，要使用被定性風險分析過程評估為對項目目標存在重大潛在影響的單個項目風險的信息。實施定量風險分析過程的輸出，則要用作規劃風險應對過程的輸入，特別是要據此為整體項目風險和關鍵單個項目風險推薦應對措施。定量風險分析也可以在規劃風險應對過程之后開展，以分析已規劃的應對措施對降低整體項目風險敞口的有效性。

為了方便大家直接查看，我把這個過程的ITTO和數據流向圖的截圖放到公眾號中“兔子研習社”的文字版中。如果大家已經獲取了PMBOK，可以在PMBOK第464和第465頁查看。沒有PMBOK的小伙伴們在公眾號后臺回復關鍵字就可以獲取下載路徑。

本過程的輸入有項目管理計劃、項目文件和事業環境因素與組織過程資產。

項目管理計劃組件包括風險管理計劃，范圍基準、成本基準和進度基準。

項目文件有假設日志、估算依據、成本估算、成本預測、持續時間估算、里程碑清單、資源需求、風險登記冊、風險報告和進度預測。

本過程可以應用到的工具技術有專家判斷、數據收集、人際關系與團隊技能、不確定性表現方式、數據分析等

不確定性表現方式是要開展定量風險分析，就需要建立能反映單個項目風險和其他不確定性來源的定量風險分析模型，并為之提供輸入。如果活動的持續時間、成本或資源需求是不確定的，就可以在模型中用概率分布來表示其數值的可能區間。概率分布可能有多種形式，最常用的有三角分布、正態分布、對數正態分布、貝塔分布、均勻分布或離散分布。應該謹慎選擇用于表示活動數值的可能區間的概率分布形式。單個項目風險可以用概率分布圖表示，或者，也可以作為概率分支包括在定量分析模型中。在后一種情況下，應在概率分支上添加風險發生的時間和(或)成本影響，以及在特定模擬中風險發生的概率情況。如果風險的發生與任何計劃活動都沒有關系，就最適合將其作為概率分支。如果風險之間存在相關性，例如有某個共同原因或邏輯依賴關系，那么應該在模型中考慮這種相關性。其他不確定性來源也可用概率分支來表示，以描述貫穿項目的其他路徑。

本過程用到的數據分析方法有模擬、敏感性分析、決策樹分析和影響圖。

在定量風險分析中，使用模型來模擬單個項目風險和其他不確定性來源的綜合影響，以評估它們對項目目標的潛在影響。模擬通常采用蒙特卡洛分析。對成本風險進行蒙特卡洛分析時，使用項目成本估算作為模擬的輸入；對進度風險進行蒙特卡洛分析時，使用進度網絡圖和持續時間估算作為模擬的輸入。開展綜合定量成本-進度風險分析時，同時使用這兩種輸入。其輸出就是定量風險分析模型。用計算機軟件數千次迭代運行定量風險分析模型。每次運行，都要隨機選擇輸入值(如成本估算、持續時間估算或概率分支發生頻率)。這些運行的輸出構成了項目可能結果(如項目結束日期、項目完工成本)的區間。典型的輸出包括：表示模擬得到特定結果的次數的直方圖，或表示獲得等于或小于特定數值的結果的累積概率分布曲線(S 曲線)。這里有個蒙特卡洛成本風險分析所得到的 S 曲線示例，大家可以到公眾號查看。

敏感性分析有助于確定哪些單個項目風險或其他不確定性來源對項目結果具有最大的潛在影響。它在項目結果變異與定量風險分析模型中的要素變異之間建立聯系。敏感性分析的結果通常用龍卷風圖來表示。在該圖中，標出定量風險分析模型中的每項要素與其能影響的項目結果之間的關聯系數。這些要素可包括單個項目風險、易變的項目活動，或具體的不明確性來源。每個要素按關聯強度降序排列，形成典型的龍卷風形狀。同樣這里有一個龍卷風圖示例：

用決策樹在若干備選行動方案中選擇一個最佳方案。在決策樹中，用不同的分支代表不同的決策或事件，即項目的備選路徑。每個決策或事件都有相關的成本和單個項目風險(包括威脅和機會)。決策樹分支的終點表示沿特定路徑發展的最后結果，可以是負面或正面的結果。在決策樹分析中，通過計算每條分支的預期貨幣價值，就可以選出最優的路徑。下面是個決策樹的示例：

影響圖是不確定條件下決策制定的圖形輔助工具。它將一個項目或項目中的一種情境表現為一系列實體、結果和影響，以及它們之間的關系和相互影響。如果因為存在單個項目風險或其他不確定性來源而使影響圖中的某些要素不確定，就在影響圖中以區間或概率分布的形式表示這些要素；然后，借助模擬技術(如蒙特卡洛分析)來分析哪些要素對重要結果具有最大的影響。影響圖分析，可以得出類似于其他定量風險分析的結果，如 S 曲線圖和龍卷風圖。

本過程的輸出是更新部分項目文件，主要是風險報告。更新風險報告，反映定量風險分析的結果，通常包括：對整體項目風險敞口的評估結果，項目詳細概率分析的結果，單個項目風險優先級清單，定量風險分析結果的趨勢和風險應對建議。

風險分析是項目管理中很重要的部分，定量分析有利于項目經理作出恰當的決策。本期內容要著重了解相關的定量風險分析工具。點擊原文鏈接即可收聽本期內容音頻，歡迎大家收聽。

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