手把手教你一步一步通過AI助手生成利潤表分析報告

AI助手之利潤表分析報告-操作篇

以下為文字整理部分:

如果要手工制作一份這樣的利潤分析報告大概要多久時間?從準備數據做成表格,到完成報告,至少需要1天的時間吧,特別是敲文字報告的時候,生怕把數字搞錯要反復檢查,耗時耗力。

那么如果我們已經有一張利潤表分析報表,是不是可以讓AI助手自動生成這份利潤表分析報告呢?

當然可以,但是……, 要做到還有一個難點,那就是我們怎么樣才能讓AI助手明白我們的想法,做出符合要求的分析報告。這里的關鍵就是提示詞怎么寫了。對于剛接觸對話式AI的朋友來說,可能一下子也摸不到頭緒,在之前我們已經講過一講《AI助手之按模板生成描述性文字》,用一個銷售分析的示例給大家演示過基本的過程。今天要講的利潤表分析要復雜一些,希望通過今天的演示,可以讓大家對如何讓AI按我們的想法生成分析報告,有一個更清晰的思路。

好的,今天我們就來實操一下,看如何一步一步得到我們想要的結果。

我們打開利潤表分析這個報表,這里已經有一張完整的利潤表,包括本期、收入比、環比、同比、本年累計、本年累計同比、預算完成情況等。我們就基于這個表的數據,投喂給AI助手。
在這里插入圖片描述
提示詞怎么寫呢?我們可以記住一個簡單的格式:你是什么角色,有什么能力,要完成什么任務,要注意什么事項。

好的,我們可以先這樣寫一段提示詞:

“你是一個專業的財務分析師,具備數據統計分析的所有知識,精通企業經營分析,如銷售分析、庫存分析、采購分析、生產分析、財務分析等;請根據我提供的數據集,生成一份利潤表分析報告。注意,單位是元,數字僅保留2位小數,并要加上千分位。”

好的,我們可以把指令發給AI助手,可以看到,AI助手非常快的就輸出了一份報告。
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我們來看一下這份報告的質量。

從結構上來看,結構較為清晰,而且針對關鍵的項目,輸出了較為詳細的數據,同時,還有一部分分析的內容。看上去還是比較完整的。
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但是,我們發現,這份報告離我們想要的結果還有一定的距離,那我們怎么樣才能讓AI助手完全按照我們的格式要求去生成呢?

這個時候,我們把奧威AI助手想象是一個真的人,是你的助理,他剛從名校畢業,有扎實的理論基礎與知識結構,但是缺乏工作經驗。你把這項工作交給他來完成,你要怎么做呢?如果你把剛才的提示詞交待給這個助理,大概率上,得到的結果也差不多,看上去像模像樣,卻并不是你想要的。如果你是一位很忙的領導,那可能你就打回去讓他再寫一份;如果你是一位有耐心的領導,可能你會嘗試把方法拆解,教他怎么一步一步去完善。

我們現在就來模擬一下這兩種領導風格的情況。

1、我們直接告訴奧威AI助手,這份報告我不滿意,讓他再生成一份。

這里可以看到,輸出的內容與上一次有一些變化,但與我們的預期仍然相差較遠。
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2、我們再嘗試告訴AI助手,這份報告要包括以下幾部分:概念、收入分析、成本及費用分析、利潤分析、利潤率分析、利潤結構變動分析、利潤增減變動的因素分析、總結與建議。并要求通過文字的方式詳細列示各項數據。
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我們會發現,上述的方法好像都不行,那怎么辦呢?其實,我們在真實場景中,最好的辦法就是把以前做過的利潤表分析報告丟給助理,讓他完全按照這個模板去完成,這樣,我們也就不用費那么多的口舌去解釋了。

所以,我們也可以用同樣的方法,給AI助手一份模板,然后讓他參考模板輸出。在這里,出于成本的考慮(這里注意,AI助手是根據投喂的字符來計算成本的,文本越多費用就越高),我們沒有必要將完整的歷史報告全部投喂給AI助手,而是將其簡化,以減少字符的輸入。
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這是一份我們已經簡化的模板,大家可以對比一下,主要做了以下幾點簡化:

1、 在保留數據要素的同時,將所有真實的數字省略了一些;

2、 具體的分析內容會因為數字不同而不同,所以,我們只保留了分析這兩個字;

3、 最后兩部分的內容也會因為數字不同而不同,所以,我們只保留了標題。

我們再將模板結合之前的提示詞,合并起來,并做一點調整:

“你是一個專業的財務分析師,具備數據統計分析的所有知識,精通企業經營分析,如銷售分析、庫存分析、采購分析、生產分析、財務分析等;請根據我提供的數據集,參考下面的模板,生成一份利潤表分析報告。注意,單位是元,數字僅保留2位小數,并要加上千分位。”

我們新建一個會話,提交剛才整理的提示詞。

我們來看一下這份報告是不是達到了我們的預期。首先,結構完全一致,AI聰明的填寫了相關的真實數據,并且在分析的內容上,也做到了簡單明了。
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所以,經過上述的優化,我們最終實現了我們的預期目標,讓AI助手完全按照我們的意愿生成了一份利潤表分析報告。

敲黑板,講重點:

1、 提示詞怎么寫,有一定的基本規范,大家可以參考;你是什么角色,有什么能力,要完成什么任務,要注意什么事項。

2、 與AI的溝通,就相當于是與一個聰明、知識豐富,但沒有什么經驗的職場新人溝通,也許他能很好的理解你的意圖,也許他做不好。要讓他能替你完成一些事務性的工作,需要一定的方法與耐心。

3、 如果想要得到一個相對穩定的結果,最好的方法就是提供模板,讓Ai照貓畫虎;

4、 模板最好是在原來真實的分析報告基礎上,做必要的簡化。在這個過程中,你會發現,其實AI還是挺聰明的,你也會慢慢喜歡上他,也就愿意讓其承擔更多的工作。

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