運營商卷大模型，云廠商霸主地位不保？

文｜藝 ?? 思

編｜王一粟

經過了2023年的小試牛刀，2024年，三大運營商帶著大模型一路狂飆。

剛剛過去的5月，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商集體完成了新一輪的大模型進化，特別是圍繞大模型的研發與應用，展現了各自在技術革新和產業升級方面的最新成果。

快速進化，源自三大運營商在AI方面的戰略布局。

中國電信在2023年年報中表示，2024年公司將把握以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業變革趨勢；中國移動也曾公開表示，九天人工智能團隊將于2024年底對標GPT-4完成多模態大模型訓練，含8款子平臺、287項核心算法能力、37項規模化應用。

野村綜研咨詢顧問張凱認為，運營商的通信基礎業務和公眾市場在短期內已經不能產生大規模增長，ICT業務和政企市場是新的業務增長空間。隨著數字化進程的加快，AI必將成為社會基礎設施之一。運營商在此時嘗試大模型基礎能力的開發，是一種戰略選擇。

智能化是近年來運營商一直強調的技術創新方向，并在旗下各種產品都加入了AI功能，尤其是賴以生存的網絡產品。早在2020年，Omdia的ICT-Enterprise Insights公布的一項調查數據顯示，有近80%的全新運營商認為使用AI技術是一項“重要”或“非常重要”的IT項目，其中近60%的運營商計劃增加了對AI工具的投資。

值得注意的是，同樣是布局大模型，運營商制定了和頭部云廠商不同的策略：不卷通用大模型，而是把重點放在行業大模型，加速落地。

論技術和產品，運營商很難和科技公司出身的云廠商和大模型公司PK，但對于深耕多年了數智化市場的云廠商來講，5G的利刃、政企市場的深耕，都讓他們成為了AI市場中難以忽略的重量級選手。

而對大模型寄予厚望的云廠商來講，這些對手，既是要敬畏的，又是要合作的。

運營商大模型，提速快且力度大

繼2023年7月小試牛刀后，今年運營商明顯加快了大模型的布局速度。

剛剛過去的5月，三大運營商集體完成了新一輪的大模型進化，特別是圍繞大模型的研發與應用，展現了各自在技術革新和產業升級方面的最新成果。

中國移動可以說是最早入局大模型的運營商，2013年，中國移動成立了“九天”人工智能團隊。自此，中國移動一路狂飆，2023年，兩款行業大模型“九天·海算政務”和“九天·客服”發布，在行業場景中率先實現落地。

同年10月，中國移動聯合通信、能源、航空等多家央企發布了“九天·眾擎”基座大模型，其訓練數據規模超兩萬億Tokens，融合了通信、能源、鋼鐵、建筑、交通等8大行業專業知識，具備自主技術攻堅、安全可信可控等五大優勢。

而在剛剛過去的數字中國峰會上，中國移動連甩三個大招：

其一，“九天”智能基座，由萬卡算力、千億參數模型及百匯平臺組成；其二，開放大模型訓練基地、大模型評測基地、大模型產業創新基地等三大人工智能基地，面向全社會提供超大規模、超長穩定、超高效率的大模型訓練服務。其三，產品應用側，中國移動推出23款AI+產品及20個AI+DICT行業應用。諸如，5G+AI新通話支持通話中實時轉寫、字幕翻譯；視頻彩鈴推出文生圖、文生音樂等新功能。

而以“鴻湖圖文大模型”進軍大模型賽道的中國聯通，則將第一落子定位在文生圖方面，其也是首個面向運營商增值業務的AI大模型。相比于去年，進入到2024年，中國聯通的動作明顯快得多。在今年2月的世界移動通信大會上，中國聯通發布了元景“1+1+M”大模型體系，即1套基礎大模型、1個大模型底座、M種行業大模型的大模型體系，以夯實其在大模型競賽中的核心技術能力。

值得注意的是，在模型層面，較其他兩家運營商，中國聯通能提供不同參數量的模型，其中，鴻湖圖文模型有8 億和 20 億兩個版本。基礎模型方面，中國聯通借鑒動物智能演化規律，已經訓練出了10億、70億、130億、340億、700億等不同參數量的模型。

而從中國聯通最新發布的元景大模型MaaS平臺和元景經濟大模型看，其明顯加快了將大模型普及到全行業的速度。

其中，元景大模型MaaS平臺可以提供模型庫、工具箱、原生應用商店三大服務，模型庫中內置了包括通用大模型、工業領域大模型、基礎小模型等超150個模型；工具箱則內置了包括大模型選模型、改模型、用模型等超100個開箱即用的工具，可以實現0代碼、低門檻快速定制等。

元景經濟大模型，則主要針對經濟領域的各類重點場景，如宏觀經濟、工業經濟、產業分析、企業生產經營數字化、營商環境、政務服務等開發了智慧問數、智能分析、預測預警等特色功能，以人機對話互動的方式提供經濟領域知識整合、分析、輸出等服務。

與前兩者比，在云業務市場份額最高的中國電信，戰略也更加系統，尤其重視模型基礎能力的建設。中國電信很早就提出了“1+1+1+M+N”的戰略，即1個智算云底座、1個通用大模型底座、1個數據底座、M個內部大模型、N個行業大模型。

基于這一戰略，中國電信在2022年12月啟動了語義大模型的研發，直到2023年發布千億參數的星辰語義大模型，并相繼開源7B、12B、52B大模型。

而今年5月中國電信推出星辰語音大模型，并宣布全面開源。據了解，該模型可以同時識別理解粵語、上海話、四川話、溫州話等30多種方言，是目前國內支持最多方言的語音識別大模型。同時，該模型的發布也讓中國電信形成了從語義、語音、視覺到多模態一整個全模態完備的大模型布局。

商業化落地，運營商殊途同歸

進入到2024年，大模型已然來到商業化落地的關鍵期。

經歷一年的磨練，毫無意外，同大模型行業的發展態勢一樣，運營商也從大模型訓練研發轉向了如何讓大模型落地的階段。但同為運營商，幾家在路徑的選擇上，殊途同歸。

光錐智能通過觀察發現，“通用大模型+行業大模型+大模型平臺+AI創新產品”是運營商布局大模型的基本操作。

兵馬未動，糧草先行。要訓練出高質量的大模型和滿足推理需求，高效的算力必不可缺。近日，三大運營商都在持續加注算力賽道。

近日，中國移動發布了采購招標公告，啟動 2024 年至 2025 年新型智算中心采購，計劃采購 AI 服務器高達7994臺，成國內最大規模人工智能服務器集采。中國電信于去年8月集采了4175 臺人工智能算力服務器。中國聯通也在集團層面首次集采人工智能服務器，共采購人工智能服務器 2503 臺。

除招投標外，運營商也在加緊在全國各區域搭建智算中心，其中，中國移動先后投產了多個智算中心，分布在京津冀、長三角、粵港澳、湖北、成渝、貴州等地。今年的數字中國峰會上，中國移動宣布年底要建成智算網絡新集群，年內投產3個近2萬卡超大規模單體智算中心和12個區域智算中心，廣泛升級1500個邊緣節點，將訓/推算力資源配比上升至1：10。

中國電信旗下的天翼云也在適度超前建設智算基礎設施，目前其已經規劃并建設全國 "2+3+7+X" 公共智算云池，在京津冀、長三角地區建設兩大萬卡智算集群，西部地區打造大規模綠色智算池。且早于去年中國電信在北京、上海、江蘇、貴州、寧夏、內蒙古等節點已經具備千卡以上訓練資源。

中國聯通則布局了熱點集約、跨區輻射、邊緣覆蓋的多級算力體系，構建了 "1+ N+X" 全國分梯次智算資源，IDC 規模超 40 萬架，云池覆蓋 230 多個城市，實現多樣性算力一體化供給。

為了實現大模型技術的落地，三大運營商紛紛構建了模型平臺（MaaS平臺）。

中國移動的匯聚平臺集聚并開放超30個“自有+開源+生態”大模型、超20個高質量數據集，同時，包含模型體驗、調優、部署、推理、評測全鏈條大模型開發工具。中國電信推出星辰MaaS平臺，集成了自研模型和主流的生態伙伴基礎大模型，提供“評-選-部-數-購-訓-推-用”的端到端大模型解決方案。中國聯通則發布了元景大模型MaaS平臺，提供模型庫服務、工具箱服務以及原生應用商店服務。

縱觀運營商的一系列舉措，無論是通用模型、智算中心還是MaaS平臺，其終極目標是通過打造多個縱深、垂直的行業大模型，實現快速落地。

有人曾這樣定義通用模型和行業模型，通用大模型是大模型中的“樣板間”，而行業大模型是可以直面用戶的“商品房”。

“三大電信運營商避開了通用大模型賽道，結合自己的數據優勢和用戶優勢，利用大模型帶來的技術變革，有選擇地做行業 AIGC，使已有服務‘智能化’，更好地服務用戶和客戶，是明智的選擇。”電信分析師付亮表示。

中國移動基于九天大模型，推出20余款面向政府治理、工業生產、民生服務和通信特色等領域的行業大模型。此外，在全球海量通識知識基礎上，中國移動還針對通信、電力、運輸、能源等行業的專業知識進行了增強訓練。

基于基礎模型及底座，中國聯通推出了覆蓋裝備制造、倉儲物流、電力、鋼鐵等十多個行業大模型，且目前已經在網絡、客服、反詐、工業、政務等行業實現落地應用，并取得了階段性的成果。

而中國電信在行業大模型方面則走的更深一些，首先推出形成教育大模型，繼而發布了政務服務、基層治理、醫保等12個行業大模型。今年，中國電信又針對具體行業做了場景的細分，推出包括校園幫辦大模型、心理健康大模型、應急預警視覺大模型、翼知雨防汛預警輔助大模型、文博講解大模型等在內的8個行業細分模型。

光錐智能通過觀察發現，運營商在行業大模型均側重在政企領域，且布局決心遠比人們想象的大。但想要快速落地，不僅要研究核心行業，還要解決細分場景的問題。在這方面，運營商表現出了從未有的默契，率先落地的領域都指向了——智能客服。

光錐智能了解到，2023年中國移動組建了一支客服行業大模型專項團隊，同年4月，中國移動客服大模型算法通過服務提供者備案；12月客服大模型技術實現了行業應用破冰，并面向2萬余員工開展內測體驗。

中國聯通的元景客服大模型助力平均通話時長壓降28秒，客戶首次問題解決率提升1.6pp。同時在客服大模型基礎上，中國聯通還打造了26項AI創新服務。通過全流程、全場景數智賦能，全面提升客戶感知、一線效率和管理效能，實現智能服務占比超85%，平均通話時長壓降15%，用戶滿意度達98%以上。

而中國電信最新發布的星辰語音識別大模型，技術上不僅做到了支持30種方言混說，也已經在北京、福建、江西、廣西等地萬號智能客服系統試點應用，日均處理約200萬通電話。同時，智能客服翼聲平臺也接入了星辰大模型的語音理解和分析能力，實現每天處理125萬通客服電話。

眾所周知，客服一直是運營商的主要業務方向，也是智能化程度滲透較高的行業。

基于多年在客服領域的深耕，三大運營商沉淀了平臺的能力，積累了豐富的經驗和海量的數據，為客服大模型的訓練提供了肥沃的土壤。同時，在大模型技術的加持下，通過發揮大模型多模態、擬人化交互等優勢，三大運營商不斷提升智能客服的能力和相關產品，極大降低了人工客服答復時間和輔助人工思考，提高了用戶使用的體驗感。

邁入大模型時代，作為智能化滲透較高的行業，智能客服必將成為未來的主要服務形式之一，據相關數據統計，預計到2027年，中國智能客服行業市場規模將達到181.3億元，而其中95%的客服互動將由AI技術主導完成。

運營商，大模型賽道勁敵

運營商布局大模型的消息一經發布，就引發了大范圍的討論：

從時間上看，最早布局的運營商也是在去年7月份，正值國內大模型硝煙四起的階段，顯然失去了先發優勢；入局晚，可能更多的是模仿，很難做出自己的特色...種種聲音似乎傳遞出來的都是對運營商做大模型的否定。

但實際上，運營商卻是大模型賽道中最強的勁敵，也是最不容忽視的力量。

正所謂要想富先修路，雖然單純從大模型人才、算力、算法、工程能力等維度，無法與BAT大廠拉開差距，但從布局AI伊始，運營商就紛紛押注算力賽道，加之自身強大的通信基因，構建了運營商獨有的算網融合的優勢，為其布局大模型奠定了堅實的地基。

中國移動用幾年時間將算網完成從概念到實現的轉變，通過自主研發算網大腦、算力路由等關鍵技術，實現通算、智算、超算等各類算力資源的統籌運用；中國電信持續加大科技創新，突破了云操作系統等卡脖子的技術難題，云底座平臺擺脫開源限制，打造了通智超一體化智算加速平臺“云驍”，一站式智算服務平臺“慧聚”以及算力調度平臺“息壤”。

中國聯通則打造了高效協同一體化的全光算力傳輸網，實現了算力網絡全光化、低時延、大帶寬、高可靠，實現多層級算力布局。

在夯實AI底層基礎設施能力的過程中，運營商還有一個最強武器—5G，通過云網一體的建設，運營商已經覆蓋到絕大部分有數智化需求的政企客戶。

據2023年三大運營商公布的財報數據顯示，天翼云已經累計服務超過2萬個政企客戶，上半年新增5G 2B商用項目約6000個，同比增長近80%；移動云累計服務5G和行業客戶商用案例，金額超過300萬人民幣的大單超過1000個；聯通云5G行業應用累計項目超過2萬個，覆蓋60大類行業。

憑借著算網融合、云網融合的能力，運營商已經在政務云市場站穩了腳跟。

其中，天翼云的表現最為亮眼，率先在智慧城市、智慧工業、智慧金融、智慧教育四大板塊建立了標桿項目，并逐步復制，移動云則在智慧礦山、智慧電力、智慧醫院等更細分行業深耕，更拓展了車聯網、數字政府等新賽道。雖然，較前兩者，聯通云的能力稍弱，但也已經在工業互聯網、智慧城市、生態環保等領域開始探索。

可以預見，運營商布局大模型很可能會對頭部云廠商造成一定的沖擊。

其一，重塑云計算市場現有的格局。

為了做好大模型服務，ATH（阿里、騰訊、華為）持續發力，諸如夯實通用模型的能力，推出行業模型以及創新型AI產品。但對于云廠商而言，大模型的競爭歸根結底是底層云計算的競爭，諸如算力、數據、網絡等，而運營商憑借這幾方面的優勢，很可能會重新改寫現在云計算市場的格局。

在IDC發布的《中國公有云服務市場（2023下半年）跟蹤》報告中也能明顯看出這一變化，數據顯示，2023下半年IaaS市場中，阿里云和騰訊云市場份額持續下滑，而華為云、天翼云、移動云市場份額呈穩步增長的態勢，其中，天翼云同比上升1.1%。移動云市場份額增長最為明顯，同比上升2.3%。三大運營商2023年云業務收入整體達到2315億元，正在迅速追趕云巨頭阿里云。其中天翼云的營收和阿里云已經非常接近。

其二，大模型市場的競爭愈發激烈。

無論通用模型還是行業模型，最終是要為行業所用，所以大模型的發展終究是從行業中來，再到行業中去。在這個過程中，以ATH代表的云廠商選擇的是自上而下的模式，選擇將“通才”訓練為“專才”，即先卷底層通用模型的能力，進而結合需求做各類行業模型。

而運營商是自下而上，即入局之初，就以行業需求為出發點做模型的研究，強調的是技術為行業所用，貼近用戶的需求。且運營商在多年的業務發展中，積累了豐富的行業Know-how，大量的業務場景也為其提供了試驗田，加之近兩年持續在AI技術能力方面的補強，運營商在落地上會更具優勢。

簡言之，前者是拿著錘子找釘子，而后者考慮的是如何把錘子和釘子更好的結合，顯然，后者更具解決實際問題的能力，從這個角度看，運營商可能會被行業優先選擇。

其三，大模型商業化加劇。

圍繞落地，以字節、阿里為代表的企業紛紛采取不同的方式，從部分降價到全面免費。但這一舉措卻引來了多位行業人士的詬病。Lepton AI 創始人、阿里巴巴原副總裁賈揚清認為，企業使用AI并不是成本驅動，而是因為企業首先得搞清楚怎么用來產生業務價值。也許不是最便宜的贏得商戰，而是能落地的贏得利潤。

獵豹移動董事長兼CEO傅盛則表示，本輪大模型降價的目標不是為了用戶更多的直接使用，而是為了吸引開發者，這輪降價對企業用戶影響有限。

對于大模型的商業化，結合近兩年云廠商在政企云市場的競爭來看，政企行業仍然是云廠商大模型商業化的必爭之地。一般來說，政企行業通常有較強的需求和付費意愿。而在這方面，運營商顯然會搶先一步。

以政務云市場為例，IDC數據顯示，2022年中國Top7政務云運營與服務市場份額中，運營商保持著一定的領先優勢。究其原因，一方面，從企業屬性和業務發展來看，運營商積累了豐富的政企客戶資源，這無疑是其開辟大模型市場的天然優勢。

光錐智能了解到，大模型商業化方面，中國電信已經順利拿下5個政企的大單，其中兩個是中國電信與火山引擎、商湯科技、京東科技公司分別合作完成的項目，此外，天翼云也拿下了一個上海人工智能創新中心的項目。

這樣的中標在運營商企業中已不是個例，在剛剛過去的一個月時間里，中國移動相繼披露了幾個金額較大的中標項目。

其中，中國移動通信集團廣東有限公司汕尾分公司中標的汕尾市匯安數字技術有限公司大模型訓練算力云服務采購項目，金額為2670.35萬元。中國移動通信集團北京有限公司中標的光子算數（北京）科技有限責任公司人工智能算力服務項目，金額為8805萬元。這也是上個月中標項目中金額最大的兩個項目。