#AI Copilot# #D365 BC 26 Wave#

最近很多客戶都陸續升級到 Dynamics 365 Business Central 26 wave, Microsoft 提供一個基于Copilot 的Sales Order Agent，此文將此功能做個介紹.?

Explorer:

可以看到26版本上面增加了這樣一個新圖標。

Configuration:

配置過程非常簡單，直接點擊Activate ,或者修改配置 點擊 Setting 圖標

配置用來接收客戶郵件的Email

這個接照向導一步步操作即可。

需要注意的是：1. 僅支持 M365 Mailbox

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2. 建議用一個公共郵箱收 客戶的郵件。

管理用戶的權限

當郵箱配置好后，可以看到此agent 會自動 Enable, 接下來配置權限即可。

此處不僅設置哪些 銷售員可以使用這個Sales Order Agent ,還可以設置哪些銷售員可以配置這個Agent.

其它配置

左右移動就可以進行其它設置

設置完畢后點 擊Update。 這樣這個Agent 將會監測這個郵箱。

Check:

配置完成后可以看到功能按鈕發生變化：

Click Go to task pane

這樣配置工作就完成了。

Demo:

這時你可以試著讓Customer 向這個郵箱發一封測試郵件。

例如發一封如下郵件：

Agent 監測到郵件：

Agent自動監測到郵件后，自動處理。此處需要等幾秒種，無需人工。

實際在工作過程中你是無需在意以上Step，實際你會在界面看到 磁標會發生變化。

click review ,你可以在BC中查看郵件詳情：

注意：此處如果這個聯系人不在原來的聯系人信息中，系統會提示你新建。聯系人如何關聯到客戶請查看聯機幫助。

點擊 Confirm啟動 Agent.

Agent此時就會工作。

它會去Search Item Description,Category，Extend Text, Variant, Trans?等等各種資料 通過郵件中的 文字。

搜索完成后，它會自動產生郵件 ，點擊下面的review.

點擊confirm ,Agent 就會自動發郵件

大家也可以從客戶角度發不同的郵件來測試

如從客戶角度下一張訂單等測試。從客戶角度提出一個報價請求等等。

展望

1.這個功能是在實際實施中 對客戶是相當有幫助的，他可以讓銷售員或跟單員從復雜的工作中解放出來，交給Sales Order Agent去做，讓他們去做更有意義的管理工作，同時Agent提供了一些KPI指數。

2.這也對CRM（Dynamics 365 Sales） 與 ERP(Dynamics 365 Business Central)的整合提出了更高的挑戰。以前我們在整合中往往為了方便銷售員的操作會在CRM形成 Sales Order后 轉到ERP，如果這個Sales Order Agent 大家用熟練后，CRM里以后更多的是關注Leads轉化，商機的獲取等等，后續從Quotation 和Order的工作交由ERP接管會更合理。

最后感謝Yeats提供 Dynamics 365 Business Central 測試環境。如有商業合作，歡迎聯系。
**Yeats 卿毅(Yeats Qing),微軟最有價值專家(中國區唯一一位微軟商務解決方案MBS方向的MVP）**Yeats 湖北熵聯信息科技服務有限公司（專業從事Dynamics 365 BC & CRM Sales & PP 實施開發企業） 創始人? 如有商業合作，歡迎聯系。