傳統制動卡鉗市場，正在迎來變革時刻。

一直以來，采埃孚、大陸集團、日立安斯泰莫等外資供應商占據中國乘用車卡鉗前裝市場（包括前制動卡鉗和后集成EPB卡鉗）的半壁江山。同時，伯特利、亞太股份、萬向、弗迪等中國供應商不斷搶占自主品牌市場。

而以Brembo、Akebobo為代表的高端品牌則是在傳統豪華品牌以及新勢力品牌、部分高端自主品牌市場占據一定份額。如今，隨著EMB（電子機械制動）的量產臨近，傳統卡鉗市場的玩家或進入新一輪洗牌周期。

就在今年的上海車展期間，以利氪科技、同馭科技、辰致科技、伯特利為代表的中國本土線控底盤玩家以及耐世特為代表的跨界玩家（從轉向到制動），都在加碼第一代EMB產品的量產和項目定點爭奪。

由于EMB融合了傳統真空/電子液壓制動（比如，EHB）和輪端卡鉗制動，后者的市場格局正在面臨被重新洗牌的關鍵時間點。同時，車企的降本壓力也在一定程度上降低了類似Brembo這樣具備溢價能力的傳統卡鉗品牌的競爭力。

事實上，Brembo也是全球最早布局研發EMB制動系統的廠家之一，早在2021年，該公司就曾對外展示第一代電子機械式制動系統，并逐步從干濕混合架構演進至四輪EMB產品解決方案。

2021年，這套名為SENSIFY?的EMB制動系統，原本預計將在2024年完成量產。不過，去年，采埃孚搶走了Brembo的先發機會，率先拿下歐洲車企的EMB訂單。

此外，在中國市場，2023年Brembo更是進一步擴建南京工廠，新增總投資逾3.1億元，包含了中國研發中心的擴建。后者也是布雷博全球三大研發中心之一，也布局了面向中國本地化的研發團隊。

但，Brembo并非衣食無憂。

尤其是，中國市場受到成本制約壓力以及扶持自有供應鏈（比如，比亞迪旗下的弗迪、中國長安旗下的辰致科技、長城汽車旗下的精工菲格等）等因素的影響，減少對進口品牌的依賴，正在擠壓Brembo的原有卡鉗市場空間。

比如，兩年前，特斯拉就率先將部分車型配置的Brembo剎車卡鉗減配為韓國萬都的方案。還有小米SU7，也只是在頂配MAX版本提供Brembo配置，走量的中低配則來自大陸集團。

另一組數據也能進一步說明Brembo的市場空間受限。高工智能汽車研究院監測數據顯示，截至2024年底，中國市場乘用車標配Brembo卡鉗的車型交付均價在40萬元以上，而這個價位的車型，全年的交付量僅占整體市場的不到7%。

1975年，法拉利開始在F1賽車上裝備Brembo的制動系統，后者也正式進入賽車市場。此后，該公司在賽車、一級方程式、摩托車大賽等多項賽事中獲得不少獎項。不過，由于高端市場的定位，Brembo卡鉗在乘用車前裝市場份額并不高。

而隨著競爭對手在卡鉗技術上的不斷迭代升級，近年來，Brembo的品牌溢價優勢也在不斷被削弱。同時，受限于車企的成本控制壓力，Brembo的絕大部分前裝卡鉗，與自家的GT系列也存在較大的性能差異。

此外，比亞迪旗下的弗迪科技，也在2022年正式推出自研的國定式卡鉗（定鉗），并逐步替代之前采用的Brembo卡鉗，從而實現進一步的降本。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，2024年，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配Brembo前卡鉗的交付量首次出現同比下滑。這也體現在Brembo的財報數據上。

公開數據顯示，2024年Brembo得益于售后市場（占營收的12.1%）的良好表現，汽車細分市場增長1.4%。其中，中國銷售額增長7.7%。不過，今年第一季度，該公司的來自中國的銷售額下降了0.8%。

此外，一季度該公司的凈營業收入為9.57億歐元，與2024年第一季度相比下降了4.7%。在報告期內，轎車業務與去年同期相比更是下降了5.1%。

目前，國內EMB供應商正在加速上車進程。

首先，在相關國家標準方面，今年5月30日，國家標準《乘用車制動系統技術要求及試驗方法》GB 21670-2025正式發布，并公告將于2026年1月1日正式實施。

其中，最大的亮點之一就是，首次新增電力傳輸制動系統ETBS，含電子機械制動EMB的相關技術要求。這意味著，從明年開始，EMB已經具備合規上車的要求。

今年4月，作為長城汽車“森林生態”戰略孵化的核心供應商，精工菲格的電子機械制動（EMB）產品正式通過中汽院凱瑞檢測認證頒發的功能安全ASIL D等級認證，這也是國內首張EMB產品功能安全認證證書。

截止目前，精工菲格的主要量產合作客戶是長城汽車，已交付產品包括EPB卡鉗、EHB制動產品。同時，該公司也是國內EMB乘用車標準的起草單位之一。

此外，今年上海車展，利氪科技也推出了EMB-LK?電子機械制動系統，可滿足3.5噸位的乘用車響應速度小于85ms，采用冗余安全設計，可滿足ASIL-D最高功能安全等級，預計將于2026年在頭部車企的高端車型首發量產。

此外，在中國市場，京西集團已經在去年披露，EMB系統方案已獲凱翼汽車和悠跑科技戰略合作，將于2026年量產。按照計劃，去年底完成EMB產品A樣開發，2025年建成全自動生產線。

同時，去年8月，京西集團還與零跑汽車簽署了戰略合作協議，在線控懸架及線控制動領域面向全球市場展開長期戰略合作。其中，就包括新一代智能集成線控制動系統和電子機械制動系統（EMB）。

目前，一套完整的EMB解決方案，包括4個電子制動卡鉗（后軸帶有EPB駐車功能），1個BCU主控制器，1個BCU冗余控制器，以及1個PFS踏板模擬器。

其中，與傳統真空液壓制動或EHB相比（配套兩個前卡鉗和兩個集成EPB的后卡鉗），EMB用四個由電機驅動的輪端卡鉗取代主缸液壓系統；同時，和EPB后卡鉗不同的是，EMB卡鉗用行星齒輪/絲杠來傳遞電機的轉矩，EPB則用鏈帶來傳遞，前者的制動力更大。

這意味著，卡鉗本身就有很大的技術壁壘。

從賽道玩家來看，目前有幾大陣營都在同時布局EMB。一是傳統制動系統廠商，具備EHB和卡鉗的量產交付經驗，綜合競爭力最強，比如，采埃孚、大陸集團，國內市場則包括伯特利、弗迪科技等；

二是已經實現ESC、EHB小規模量產交付的初創公司，具備前裝客戶實際交付經驗；這些廠商絕大部分沒有EPB卡鉗或前卡鉗的量產交付經驗。

三是新進的一批EMB初創公司，還處于從0到1的階段。這些廠商既包括一些剛剛創業的中小企業，也包括類似耐世特這樣的剛剛涉足制動賽道的傳統底盤零部件供應商。

其中，不同陣營的玩家，也各有優劣勢。

比如，轉向系統起家的耐世特認為，轉向技術產品組合（線控轉向、制動轉向軟件、后輪轉向等）的開發工具集、軟件控制和硬件組件，與EMB有深度的協同效應。尤其是轉向與制動，可以共享類似電機、執行器和控制器的設計架構。

同時，考慮到未來全線控底盤的上車，XYZ高效的軟件開發和系統集成能夠實現對子系統和執行器的協同控制，同時相互之間可以確保一定的安全冗余。

顯然，底盤的未來競爭，將更加強調XYZ的技術整合和協同能力。同時，結合VMC（Vehicle Motion Control/整車運動控制軟件系統）數字底盤技術，實現軟件定義底盤的技術落地。

事實上，對于希望做大和穩住乘用車前裝市場的Brembo來說，也在嘗試擴張底盤產品線。該公司在去年以4.05億美元收購了瑞典懸架系統制造商Ohlins Racing（奧林斯） ，后者的產品線包括減震器、前叉、轉向減震器、軟件和算法等。

該公司相關負責人表示，此次收購和后續的技術整合，目標就是通過將制動系統、懸架系統等底盤操控部分進行整合，進一步汽車市場產品線并輸出綜合底盤智能解決方案。

不過，對于Brembo來說，在卡鉗產品線積累的經驗和技術沉淀，未來能否在EMB以及更多底盤產品線上實現突破，實際上還是一個未知數。這背后，還需要考慮產品的市場定位以及競爭對手在高端卡鉗技術上的突破。

在高工智能汽車研究院看來，傳統底盤尤其是制動系統，主要是基于不同供應商產品的性能組合，卡鉗可以是加分項，也可能是減分項；而進入EMB時代，實際上更多強調系統級性能，強調是供應商的綜合能力。