Salesforce的發展令人印象深刻。在過去的20年中，Salesforce創建了一個由管理員、開發人員、顧問和用戶組成的生態系統，不斷顛覆創新CRM，促進平等和多樣性。
作為初學者，探索Salesforce領域就像學習一門新語言。Salesforce中有著大量術語，從潛在客戶、自定義對象到儀表板、記錄類型等等。在學習時，這些術語有時會讓初學者感到不知所措。本篇文章我們將介紹Salesforce新手必須了解的一些術語。
01
Account
Account代表參與業務交易的個人或組織，用于存儲聯系方式、互動和交易等信息。由于它代表與組織有業務往來的公司或個人，因此可以輕松跟蹤每個客戶、合作伙伴或競爭對手。
02
Activity
Activity包括事件、任務、記錄的電話或發送的電子郵件。當與其他對象（如客戶、潛在客戶、機會或個案）相關時，Activity有助于有效地管理和維護客戶關系，因為所有活動都會被跟蹤。
03
Apex
Apex是Salesforce的面向對象編程語言，用于開發和擴展平臺內的功能。有時企業需要Salesforce自帶的功能，因此開發人員可以編寫自定義業務邏輯、自動化流程或與外部系統集成。
04
AppExchange
AppExchange是Salesforce的官方市場，用戶可以在這里找到并安裝預構建的應用程序、組件和解決方案，以擴展其Salesforce組織的功能。AppExchange中并非所有應用程序都是付費的。
05
Case
Case代表客戶的疑問、反饋或需要解決的問題。它記錄了交互以及解決問題的嘗試，可用于跟蹤和解決這些查詢。Case可以由客服人員手動創建，也可以通過Web表單、電子郵件或社交媒體渠道自動創建。
06
Chatter
Chatter是Salesforce的原生企業社交網絡或協作工具，旨在通過協作、共享信息和實時更新來增強員工之間的溝通和合作。它類似于社交媒體平臺，用戶可以發布更新、共享文件、加入或創建群組以及關注記錄。
07
Contact
在Salesforce中，Contact代表與Account相關聯的個人（例如客戶或潛在客戶）。Contact是與這些公司進行互動的實際人員，他們掌握著重要信息，例如電話號碼、電子郵件地址、職位等。
08
Dashboard
Salesforce中的儀表板以直觀的方式顯示組織中記錄的關鍵指標、趨勢和數據。Dashboard將報告中的數據匯總到圖表、圖形和表格等視覺輔助工具中，直觀地了解組織的績效，幫助用戶根據分析和趨勢做出更明智的決策。
09
Data Import Wizard
Data Import Wizard是Salesforce自帶的工具，允許用戶從外部來源（如CSV文件）將數據導入 Salesforce。此工具支持自定義對象和標準對象（如客戶、聯系人和潛在客戶）。
由于其分步界面可準確將字段從源映射到 Salesforce，因此與Data Loader相比，Data Import Wizard更易于使用。它對于中小型數據導入任務特別有用，包括更新現有記錄或添加新記錄的選項。
10
Data Loader
Data Loader是一款客戶端應用程序，用于批量導入、導出、更新和刪除Salesforce中的數據。Data Loader適合通過使用CSV文件執行大量修改或遷移來管理大型數據集，這對于數據遷移、清理和備份等任務特別有用。
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Dynamic Forms
Dynamic Forms允許用戶為Salesforce記錄創建高度可定制且響應迅速的布局。借助此功能，你可以根據特定條件設置字段和部分，使其顯示或隱藏，使用戶體驗更加個性化。可以將其視為更靈活、可定制的頁面布局版本。
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Flow
Flow是一款功能強大的自動化工具，采用點擊式界面，使用戶無需代碼即可創建和自動化復雜的業務流程。Flow可以自動執行任務、發送電子郵件、更新記錄，甚至可以與外部系統集成。
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Lead
Lead代表對你公司的產品/服務感興趣的潛在客戶。這些潛在客戶通常來自營銷活動或網站查詢以及其他互動。
與Account一樣，Lead包含聯系方式、公司名稱以及潛在客戶獲取方式等信息。Lead處于銷售流程的初步階段，符合條件后，最終可以轉化為客戶、聯系人和商機。
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List View
List View是可自定義的列表，顯示符合特定條件的記錄。允許用戶查看對象內的一組經過篩選的數據或記錄子集。
通過List View，他們可以進一步操作、篩選和排序這些列表中的數據，以便自定義以顯示相關信息并輕松訪問經常使用的記錄。
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Opportunity
Opportunity代表具有潛在收入的銷售或待定交易。它跟蹤銷售流程的進度或各個階段，從初次聯系到完成交易。這些信息可以與客戶和聯系人相關聯，包括預期銷售額、交易預計完成日期、談判階段和完成概率等。
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Page Layout
Page Layout決定了記錄詳細信息頁面上信息的組織和呈現方式（如字段、相關列表和其他組件的排列）。它旨在控制如何向用戶顯示信息，但這并不是決定用戶在記錄上看到什么的唯一因素。
Page Layout有助于自定義與查看用戶參與的業務流程或角色相一致的視圖，確保其只看到最相關的信息，以實現最高效率。
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Permission Set
Permission Set是一組靈活且可自定義的權限和設置，用于授予用戶超出其簡檔中指定的訪問權限。它對于管理異常或特殊情況特別有用，Permission Set使管理員能夠擴展用戶的功能，而無需更改其簡檔。
18
Record
Record是對象的單個實例，包含該對象字段內的數據。在數據庫術語中，我們將對象視為表，將記錄視為表上的行。每個記錄對應于一個對象類型實例(例如，客戶、聯系人)，并在結構化字段中保存相關數據。例如，客戶對象中的單個客戶信息將被視為一條記錄。
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Report
Report是滿足特定條件的可自定義記錄列表，允許用戶有效地組織、分析和共享信息。它們是將記錄中的原始數據轉化為見解或以有意義的方式對數據進行分組以跟蹤績效并做出數據驅動決策的關鍵工具。Report可以保存、共享和安排定期更新。
20
Role
Role定義了組織內用戶的層次結構，并確定了用戶擁有的記錄訪問權限級別。它們與共享設置/規則一起使用，以控制記錄的可見性和訪問權限。這不僅有助于保護敏感信息，而且通過使相關數據可供公司內的正確層級訪問，提高了工作流程的效率。
21
Sandbox
Sandbox是一個獨立的環境，用于開發、測試和培訓，不會影響實際的生產環境。它可以復制生產組織在特定時間點的確切狀態。
有了沙盒，開發人員和管理員可以在新功能或集成被實施到真實環境之前，安全地對其進行實驗和測試。沙盒有多種類型，如Developer、Developer Pro、Partial Copy和Full Copy，每種沙盒都服務于不同的測試和開發需求。
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Validation Rule
?驗證規則是一組標準，可確保記錄中輸入的數據在保存前符合特定標準。??此功能可防止用戶輸入不正確、不完整或格式錯誤的信息，從而幫助維護數據質量。驗證規則由一個公式或表達式組成，用于評估數據并返回true或false值，以及在公式返回true值時顯示的錯誤消息。??
23
Visualforce
Visualforce允許開發人員使用類似于HTML的標記語言為平臺內的移動和Web應用程序構建自定義動態用戶界面。它們可用于擴展標準Salesforce UI或創建全新的應用程序，因為它支持創建可與標準或自定義Salesforce對象無縫集成的復雜而獨特的頁面。
作者：自由俠部落
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