產品經理如何進行項目管理？
項目管理和產品管理在本質上還是有一定差別的。產品更關注的是產品、功能、方向和反饋，而項目則更關注進度、質量和測試等。如果團隊沒有項目經理，那么產品經理就需要兼顧對開發人員、項目進度等進行管理。
此時便會出現：
- 對于項目的各個環節和配合方無法掌控
- 不懂技術也不是很懂項目管理，無所入手
- 項目上線進度慢，沒有威信難以服眾
......
那么產品經理們如何“優雅”做好項目管理？
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一、大體說來，一個項目管理的流程分為這么幾個階段：
項目啟動——項目計劃——項目執行和監控——項目收尾
如果用一幅圖來表示的話，大概會是這個樣子的：
在整個項目的運轉過程中，從最開始的來自領導的戰略規劃啟動了項目，到前期的項目計劃、需求轉化與中期的項目執行和跟進，以及后期的項目收尾總結會，每一個環節都有產品經理的身影。
二、項目管理的痛點與解決方案
一個完整的項目涉及到的人員員工非常多：公司高層管理者、一線管理人員、采購和信息部門、現場施工人員......不同的人員角色在工程項目管理中會遇到不同的問題，需求也就不同。
所以，項目管理系統對于產品經理來說，至關重要。
下面以我們簡道云的模版為例：
簡道云項目管理模板，可以直接查看和使用：https://www.jiandaoyun.com
1、痛點
不會有哪家企業會只讓一個項目經理只管一個項目的，經常是手頭有十幾甚至幾十個項目同時進行，而且很多項目從啟動到完工沒有個一年半載拿不下來，項目與項目之間又各不相同，單一的管理模式根本不適用，一個一個管理又效率太低。
- 任務制定過程繁瑣：使用傳統表格制定項目任務費時費力，任務多時無法分別任務的輕重緩急，不易進行項目管理。
- 任務發布難，跨部門協作難：任務發布困難，涉及的成員和部門間信息同步不及時，造成項目協作混亂。
- 任務溝通困難：任務執行和審核流程繁瑣，執行任務中的反饋無法及時進行溝通，溝通成本太高，阻礙任務順利進行。
- 任務進度把控難：缺少任務狀態看板，任務進度不易把控，管理者無法準確把握項目整體完成情況針對性調整，員工的個人任務情況也缺少直觀圖表展示，項目延期風險加大。
2、解決方案
項目進度的及時填報能很大程度上提高效率、設置模版批量打印，生成實時分析報表，多維度分析進度、產值、安全、質量等信息，助力決策。
- 一鍵制定項目任務：在設置任務優先級、截止日期和依賴關系的基礎上，還支持自定義任務的其他屬性，如預估工時、實際工時、任務類型等，使任務描述更加全面。此外，項目任務管理軟件可根據任務的優先級和截止日期自動提醒相關人員，確保任務按時完成。
- 一個流程搞定任務執行審批：任務執行隨時可發起，任務執行情況自動發送給任務審批人，形成任務執行審核閉環。同時，任務流程自動發送給該流程負責人，任務評論區隨時添加反饋并提醒合作成員，任務信息全員實時同步查看，杜絕溝通不暢。
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- 看板、甘特圖把控任務進度：使用任務數據看板實時查看項目延期情況，甘特圖直觀展示任務進度，項目整體進度一目了然，及時掌握項目延期風險。除了甘特圖和看板視圖外，還提供里程碑視圖、列表視圖等多種項目進度展示方式，滿足不同團隊成員的查看需求。這些視圖支持實時更新，確保項目進度信息的準確性。
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- 自定義進度跟蹤指標：根據項目特點，可以自定義進度跟蹤的指標，如完成百分比、工時消耗等。這樣可以幫助團隊成員更加直觀地了解項目狀態和即將到來的重要節點，提前做好準備工作。
三、案例分享：華銳技術——2位不懂開發的業務人員3個月建成項目管理系統
下面舉華銳技術的案例給各位看官更深入了解下我們的項目管理系統。
（一）痛點
- 線下的項目管理數據統計困難，領導層缺少統一的項目管理窗口，無法及時掌握項目情況；
- 信息共享困難，導致商務、項目、財務側信息不對等，出現不能及時收款、滯后確認收入的情況；
- 經營分析決策缺少即時可信的數據。
（二）難點
華銳技術迫切需要建立可執行性高的、較為全面的項目管理系統，同時需具備快速迭代升級的能力，以應對變化迅速的市場環境。但是，公司懂業務規則的人缺乏開發能力，有開發能力的人不了解業務規則，而市場上成熟的軟件產品學習成本高、流程適配度低、迭代周期長，且難以快速地將商務、項目、財務模塊完美打通。
（三）應用場景
【場景一】項目立項
1．痛點
合同和項目的執行是華銳技術最重要的工作之一，合同簽署后，依賴于銷售線下拉通產品線溝通立項事宜，因立項場景復雜，涉及人員多、溝通周期較長，難以追蹤進度，靠人工收集信息來跟進，溝通成本高且收效微小；
2．解決方案
通過梳理項目立項全流程來設計各個環節的流轉規則，將項目立項整體流程線上化。項目立項分為“合同簽署后立項”和“合同簽署前立項”兩種情況。合同簽署后立項的主要流轉邏輯如下圖所示：
有些項目存在提前立項的情況，即合同簽署前需要提前投入人力進行一部分研發工作。合同簽署后，再將合同與項目進行關聯，針對這種情況的流轉邏輯如下圖所示：
梳理清楚場景邏輯后，公司結合簡道云的【流程表單】、【智能助手】、【數據工廠】等功能，實現了項目立項審批流轉線上化。
利用流程表單功能，設計合同執行通知流程、產品線拆分立項流程、產品線拆分立項流程以及提前立項流程等。
每一個環節的流程結束后，利用簡道云的智能助手功能即可自動觸發滿足條件的下一步流程，并同步更新已立項項目的合同編號、項目金額，相較于人工更新，確保了數據的準確、即時以及完整性。
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利用數據工廠功能，根據合同編號將已立項項目金額、待立項項目金額、產品線拆分立項流程中未拆分項目金額進行數據匯總，設計儀表盤，方便商務進行查詢和跟進。
除此之外，通過簡道云自帶的流程分析功能，可分析和改進流程運行效率。
3．場景價值
- 流程線上化后，通過“合同-項目拆分檢查”，可方便快速地核對各個合同拆分立項的情況，杜絕了遺漏立項造成的損失，人工跟進成本節約90%以上
- 流程上線后，各崗位各司其職，所有數據均通過流程傳遞，待辦事務一目了然，避免信息傳遞錯誤、傳遞延遲，溝通時間和溝通成本節約50%以上
- 流程線上化為進一步的流程優化和數據分析提供了可靠的數據基礎
【場景二】收入確認
1．痛點
財務線下確認收入，依賴于商務和項目側提供的數據，比如項目編碼、項目金額、項目驗收進度，容易出現以下情形：
- 信息不對稱，導致收入確認進度與項目實際進度有偏差，比如項目側的項目金額更新了，但財務側的項目金額沒有更新，或者項目側給出的進度是預估的進度，與之后實際簽回的驗收單進度不一致
- 項目側提供數據不及時，導致收入確認滯后
- 商務、項目側無法及時獲取到收入確認數據，經常需要找財務提供最新數據。
2．解決方案
通過梳理不同的收入確認場景，針對不同場景的情況確定收入確認的依據和計算方式；
各場景通過智能助手生成“項目收入類型確認”流程，流程結束后，智能助手自動將相關信息寫入“項目收入信息表”中，作為項目收入確認的基礎數據。
設計各種收入確認場景下驗收文件的移交流程，采用智能助手自動觸發收入確認流程，用數據工廠每月觸發無需驗收的收入確認流程，以保證收入確認的即時性和完整性：
考慮到一個合同對應多個項目，每個財務審核的節點需點擊界面上的刷新或者復核字段，通過聯動聚合表、“銷售合同臺賬”表單，刷新“收入確認流程”中的統計數值，用智能助手自動對“項目收入信息表”、“銷售合同臺賬”進行更新，避免計算誤差。
根據合同編號、項目編號，用數據工廠比較收入確認流程中的收入加總值和“項目收入信息表”、“銷售合同臺賬”中的合同總確認收入、合同的當年確認收入、項目總確認收入數值，自動檢查數據更新是否正確，通過儀表盤的數據預警功能，數據異常時進行提醒，及時糾正各環節因人為操作不當可能造成的誤差：
根據項目編號，用數據工廠比對“交付項目基礎信息表”中已立項的項目和“項目收入信息表”中的項目，比對各類驗收單單號和“收入確認流程”中的驗收單單號，核算按時間類型的項目當前應確認的收入和實際確認的收入，防止中間環節失誤造成遺漏收入；
3．整體價值
- 收入確認線上化后，財務每月收集材料、核對數據的時間節約50%以上；項目側無需給多方提供材料，節約了時間成本；
- 收入確認更加及時，從以往的每月月底確認收入，變成了收到驗收文件后即時確認，提高了數據更新的時效性；
- 公司領導、各產品線、商務、項目側都能即時獲取到收入確認情況，信息獲取時長節約95%以上；
- 系統自動檢測收入確認數據，杜絕了遺漏確認收入的情況；
以上，希望對大家有所幫助！
