CPO概念15日盤中發力走高，截至發稿，華是科技漲超15%再創新高，兆龍互聯漲逾11%，中貝通訊漲停，永鼎股份、太辰光漲超5%，天孚通訊漲逾4%。
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消息面上，光通訊聞名咨詢機構LightCounting近日發布的2023年7月《超級數據中心光學陳述》指出，未來5年用于AI集群的以太網光模塊總銷售額將到達176億美金，占到了一切以太網光模塊商場38%。同時，LightCounting指出英偉達AI體系的新規劃需求更多光學器件，未來兩年英偉達網絡的布置可能需求200萬個400G SR4和600萬個800G SR8光模塊。
此外，中國電子工業標準化技能協會官網日前宣告，首個由中國企業和專家主導制訂的CPO技能標準《半導體集成電路光互連技能接口要求》正式發布施行，標志著國內CPO光互連生態的前進，CPO在交換機和服務器的產業化落地有望加快。
恒運資本指出，從中長期來看，IT基礎設施出資向AI的傾斜和光模塊用量的提升為確定性事情，板塊的成績實現即便節奏不及預期，但卻有望拉長此輪AI出資的波峰。當時光模塊成績實現仍處早期階段，主張樂觀看待2024估值，調整充沛的公司具備出資價值，主張關注中際旭創、天孚通訊、華工科技、工業富聯等。
