在美國外的熱門市場中,TikTok 主要做的區域市場包括中東、拉美、歐洲和東亞,而這里面適合做電商的其實并不多。
歐洲、東亞都屬于成熟市場,且 TikTok 本身在歐洲面臨 DSA 法案更嚴格的審查,與在英國相同,歐洲各市場消費者也有慣用的購物平臺。東亞以日韓為主,這兩個市場優勢明顯,但較為排外,需要以更成熟的模式進入、且服務強勢,才有機會。中東和拉美申請找cmxyci都是近 2 年熱門的出海目的地,雖然中東市場仍存在明顯的問題,但不失為一個優質的選擇。
1. 中東聚集了一批熱愛 TikTok 的有錢人。
雖然統稱為中東,但重要的市場也就只有沙特、阿聯酋、以色列,可能再加上土耳其。Statista 數據顯示,截至 2023 年 4 月,TikTok 滲透率最高的 Top10 市場中有 4 個東南亞國家、3 個中東國家和 3 個拉美國家。其中沙特和阿聯酋 2 個市場的 TikTok 滲透率最高,夸張一點說,這 2 個市場幾乎全部的 18 歲以上的人都在使用 TikTok。
截至 2023 年 4 月,
TikTok 在部分市場的滲透率 | 來源:statista
這與歐美用戶群仍集中在青少年不同,難破圈層的問題并不存在。同時,這些喜歡 TikTok 的用戶有較高的消費實力。國際貨幣基金組織 2023 年統計,沙特、阿聯酋和卡塔爾的人均 GDP 與北美、歐洲與日韓等成熟市場在同一梯度,年度人均 GDP 都超過 2.5 萬美元。消費力不足是 2023 年多個市場出現的情況,但中東的產油國家以出售油氣資源為生財之道,受到的影響并不明顯。
來源:國際貨幣基金組織
Jackson 表示,中東的消費者主要就是 2 類,一類是本地居民,不差錢,喜歡什么就會買什么,另一類則是外來務工人員,每個月把錢寄給家里后,剩下的錢可以全用來享受。
而現在 TikTok 為打入市場大力搞補貼,面對超低的到手價和幾乎為 0 的配送費,中東的消費者下單時就更不用眨眼了。
但 Jackson 也提到,“履約一直是中東電商的硬傷,除了大家經常說的當地門牌號標記模糊,司機(配送員)找不到,也和務工人員太多有關,這批流動人口常常不接電話,導致司機即便已經把產品送到家門口了,也找不到人簽收”。中東物流服務商 iMile 創始人也補充了相關情況,表示自己在早期開拓中東市場的時候,提升簽收率的一個方法就是不斷打電話。“這個問題幾年過去了依然存在,門牌號模糊不清,不是企業能夠解決的事情。但是做物流,可以通過一些內部司機的調配來部分解決這個問題。”
2. 前人栽樹、后人乘涼,中東電商發展環境變好。
2022 年,中東電商老將執御在中東關停,但人們卻將此形容為“死在春天里”,因為在疫情之后,物流停擺、原材料價格上漲、供應鏈危機等問題都變得可解,而這些都發生在執御關停的 6 個月后,似乎有點可惜。
不過在 2023 年,包括前執御老將在內的出海從業者紛紛回歸,一位此前在中東管理電商客服團隊的從業者 Bruce 今年自己也成了一位平臺賣家,他表示,“疫情讓中東消費者的網購習慣被進一步培養起來了。而且已經做了很多年的電商平臺在不斷完善當地的電商業態,但都又沒有稱霸,所以不管是新平臺進入還是新賣家都還有發展空間”。
中東的電商平臺不少,在沙特、阿聯酋以及土耳其這 3 個市場,頭部的綜合型平臺有 Amazon、noon 和速賣通,品類較為集中的平臺有 Trendyol、SHEIN、namshi。
Amazon 在 2017 年收購了中東當時綜合實力最強的電商平臺 Souq,并逐漸替代掉 Souq,絲滑地進入了中東。而在 Souq 被收購前,已經自建物流服務 Q Express,在加入 Amazon 的同一年,又收購了物流服務平臺 Wing。而在 Amazon 親自下場后,也沒閑著。2022 年,Amazon 位于阿布扎比的物流中心提前啟動。2023 年,Amazon 3 月和 6 月分別在迪拜和利雅得又開設了新的配送中心。亞馬遜在最重的業務,物流和倉儲上已經在中東布局了好幾年。
Noon 是 2016 年成立的本土電商平臺,在 2019 和 2022 年還分別收購了時尚電商平臺 Sivvi 和 namshi。
自然,作為一個扎根本土的電商平臺,noon 也需要越做越深。Noon 推出了自己的物流倉儲服務 FBN 且在不斷擴大。2024 年,noon 將在阿布扎比落地在 2022 年時所謂阿聯酋最大的物流中心。
阿里在中東的電商平臺就是速賣通和 Trendyol 了。2018 和 2021 年,阿里 2 次投資 Trendyol,拿下了其 86.5% 的股權。Trendyol 聚焦服裝時尚類目,現在也拓展到 3C、家居等,在土耳其的知名度尤其高。而速賣通也早在 2016 年進入了中東,其物流服務則主要依賴菜鳥。菜鳥分別在 2022 年和 2023 年啟用了位于以色列首個中東分撥及倉儲中心和位于迪拜的海外倉。
除了這些基于電商平臺的企業不斷發展本地物流,還有類似 Aramex、iMile、極兔這些專做物流的企業讓中東的電商基建不斷成熟,以此不斷培養中東消費者的網購意識。普華永道發布的 2023 年中東消費者洞察報告顯示,雖然線下購物仍然是中東最常見的消費場景,但手機網購場景明顯增多,40% 的中東消費者經常網購。
作為后來者的 TikTok,其實有比前人更成熟的成長溫床。當然,作為挑戰者,TikTok 電商進入中東還是做了不少的準備,比如早在 2021 年,字節就投資了中東出海物流服務商 iMile,為進入中東市場做鋪墊。在正式推進時,也吸取了此前市場上的教訓。
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