某機電設備有限公司數字化轉型案例：以Odoo為數據中臺實現售前售中一體化

一、企業背景某機電設備有限公司在機電設備領域歷經多年發展，業務廣泛，涵蓋工業自動化設備、電力設備等產品的銷售與服務。隨著業務版圖不斷拓展，企業面臨著業務流程繁雜、數據分散等難題。公司此前采用金蝶ERP進行財務、生產等后端管理，利用紛享銷客CRM進行客戶關系及銷售流程管理。但二者之間缺乏有效數據互通，致使售前到售中環節存在信息脫節，極大地制約了運營效率。

二、轉型痛點

信息不一致：銷售在紛享銷客CRM中獲取的客戶需求信息，無法實時同步至金蝶ERP，造成生產與財務部門獲取的數據滯后，且數據版本不一致，影響訂單交付和成本核算。

流程割裂：售前跟進階段，銷售人員難以知曉產品庫存、生產周期等信息，無法準確向客戶承諾交付時間；售中環節，訂單執行進度不能及時反饋給銷售，客戶詢問時無法及時回應。

數據孤島：CRM中的客戶數據、銷售數據與ERP中的財務、庫存數據相互獨立，無法進行跨系統數據分析，難以從整體上把握業務狀況，制定精準決策。

三、解決方案

引入Odoo作為數據中臺，搭建起金蝶ERP與紛享銷客CRM之間的數據橋梁，實現數據實時共享與業務流程無縫對接。

數據集成：借助Odoo的數據接口和定制開發的ETL工具，將紛享銷客CRM中的客戶信息、銷售線索、商機、合同等數據同步至Odoo，同時把金蝶ERP里的產品信息、庫存數據、財務數據也接入Odoo。例如，當銷售人員在紛享銷客CRM中錄入新客戶時，客戶基本信息立即同步到Odoo，并推送到金蝶ERP，財務部門可提前為新客戶建立檔案，做好信用評估。

流程優化：重新梳理售前售中流程，以Odoo為核心進行流程編排。在銷售階段，銷售人員通過Odoo能實時查詢金蝶ERP中的庫存和生產排期，根據實際情況與客戶溝通交付時間，一旦商機轉化為訂單，訂單信息自動流轉到金蝶ERP啟動生產和財務流程，生產進度和發貨信息又能反向同步回紛享銷客CRM，方便銷售隨時跟進和反饋給客戶。

數據分析整合：利用Odoo強大的報表和分析功能，整合CRM與ERP數據，生成銷售業績分析、客戶價值分析、庫存周轉率分析等多維度報表。管理層通過Odoo的儀表盤，能直觀了解各業務環節運營狀況，如銷售漏斗各階段轉化率、不同產品線庫存水平等，為決策提供有力數據支持。

四、實施效果

效率提升：訂單處理周期從平均7天縮短至3天，銷售響應客戶咨詢時間從24小時縮短至2小時以內，客戶滿意度從70%提升到85%。例如，某大型電力設備項目，因銷售及時獲取庫存和生產信息，提前規劃，交付時間比原計劃提前了15天，贏得客戶高度贊譽。

成本降低：庫存周轉率提高了30%，減少了因信息不暢導致的庫存積壓和缺貨成本，每年節約成本約50萬元。通過數據精準分析，優化采購計劃，降低采購成本10%左右。

決策優化：基于整合的數據報表，管理層能及時調整銷售策略和產品布局。通過分析發現某系列自動化設備在特定區域需求增長，及時加大市場推廣和產能調配，該系列產品銷售額同比增長25%。

通過以Odoo為數據中臺連接金蝶ERP與紛享銷客CRM，某機電設備有限公司成功打破數據壁壘，實現售前售中一體化，在提升運營效率、降低成本的同時，增強了市場競爭力，為企業的持續發展奠定了堅實基礎。

讓轉型不迷航——鄒工轉型手札